在市场恐慌中要敢于买进
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发贴时间：2008-10-8
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在市场恐慌中要敢于买进
巴菲特今年令人称奇的地方有两个方面。一是当大家都没钱的时候，巴菲特有那么多的钱。今年以来，巴菲特累计花了280亿美元进行投资（以前他一年一般会做进50亿到80亿美元的投资）。如果加上可口可乐和富国银行在近期大约200亿美元的投资（巴菲特为二者的大股东）的话，巴菲特累计动用了500亿美元的资金进行大规模的收购。所以，你会发现在全球流动性巨幅萎缩时，每个公司、每个家庭，甚至到每个个人，都显得流动性非常困难的时候，但巴菲特却有那么多钱，这是第一个比较惊奇的方面。第二个比较惊奇的方面是大家都非常恐慌的时候（现在有报道说欧洲的很多分析师晚上根本睡不着觉，因为每天都要面对第二天可能狂跌10%、20%的局面），但巴菲特却在大笔买进、大笔投资，这给人感觉也非常奇怪。我觉得巴菲特在金融海啸中的惊艳表现，至少给我们三个启示：
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其一，他给我们认识金融海啸一个很好的视角，告诉大家不要恐慌。从巴菲特过去五十年的投资情况来看，基本上都是胜利方。巴菲特在目前状况下大幅投资就是告诉大家金融海啸最终会过去的，海啸过后的世界经济、美国经济仍然将保持较好的增长势头。
第二个启示就是，无论什么时候都不应该满仓。巴菲特这几年的浮存金始终保持在400亿、500亿的规模，他做到了攻守平衡。但我们很多投资者一下就满仓了，但这个时候满仓，用巴菲特的话讲就是在裸泳，潮水一退下来你的风险就出来了。所以，巴菲特的整个投资过程告诉我们，一定要控制风险。只有控制了投资风险，才可以在市场出现系统性风险的时候，你还有资金去买进。
第三个启示是在恐慌中大笔买进。这已经是操作层面了，在大家非常恐慌的时候他却大笔买进。我们再看看现在中国的情况，中投公司在黑石上亏了50%-70%，平安在富通上亏了70%-80%。这样的情况之后，整个中国，上至中投公司，下到上市公司都吓傻了，都不敢动了；并且我们看到学界的观点基本上认为中国不要动，因为你不了解情况。但我们认为，如果这样，中国可能正在丧失一次非常好的进入欧美成熟金融市场、实施金融超越的一个机会。整个国际局势变化跟赛车一样，别人的赛车坏了，你这个时候不加码上去就失去了一次超越机会。
股神巴菲特在金融海啸中大举买入的行为，给了我们鲜明的启示：在市场恐慌中要敢于大笔买进。
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